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创纪录!全球保险科技融资71亿美元,这5大赛道,13家机构成典型

2021-02-25 22:34:49 博采网haobc 

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2020年,在疫情影响下,全球保险业承压,除了中国以外,所有主要市场的保费收入都有所下降。根据贝氏及瑞再预计,2020年全球净保费收入较2019年下滑25%,损失也同比增长2.3%,其中新冠疫情带来的损失超过2000亿美元,给全球保险业带来沉痛一击。

但同时,无论国内还是国外,疫情均催生出对数字化、线上化的需求,为保险科技发展带来了新的机遇。根据韦莱韬悦近日发布的报告,2020年全球保险科技融资达到71亿美元,创下历史新高,较2019年增长12%,融资数量也达到有史以来最高记录的377笔,同比增长20%。

其中,亿美元级融资有20次,Ki Insurance、Bright Health、Hippo3家公司各获得5亿美元融资,并列2020年之最。

国内仅有水滴一家公司上榜。报告显示,2020年水滴在获得瑞再领投的2.3亿美元融资后,11月份再获得1.5亿美元融资,全年合计融资额达到3.8亿美元,在全球所有保险科技公司中排名第四。

2020年全球保险科技融资排名前十(亿美元)

2020年,也是保险科技公司集中上市的一年,包括年初的慧择、上市首日股价飙涨140%的Lemonade、美国最大的寿险经销商SelectQuote、UBI车险独角兽RootInsurance以及IPO规模超过9亿美元的美国TPA巨头GoHealth。

保险科技公司上市潮仍在继续,日前,采取凯撒模式的健康险科技公司OscarHealth向纽交所递交上市申请,最高募资规模达到10亿美元;而水滴公司也于近期再次被传将赴美上市。

2021年,疫情延续,世界经济、保费增速低迷等仍将为保险科技公司发展创造有利环境,而经过多年发展、沉淀,一些获得多轮融资的保险科技公司商业模式也日渐成熟,成为行业未来发展最大的看点所在。

在资本眼中,哪些细分赛道最受瞩目,哪些公司最受资本青睐?『慧保天下』通过梳理多份资料,发现了以下五大规律:

01

医疗健康领域最受瞩目,一年诞生7家独角兽,总融资额超21亿美元

2020年,医疗健康类保险科技公司尤其受到资本青睐,据不完全统计,医疗健康领域,保险科技公司共获得52笔融资,累计融资额超过21亿美元,占到全行业融资额的30%。

融资额超亿美元20次融资事件中,有7次均为医疗健康类保险科技公司所获得,包括并列全年融资最高的Bright Health、Oscar health,以及水滴公司等。

这些公司都是该细分赛道上,最具代表性的机构,也在很大程度上代表了未来的发展趋势。

BrightHealth:链接客户与服务,构建产业闭环

2020年,BrightHealth获5亿美元E轮融资,自2015年成立以来,BrightHealth累计融资超过16亿美元。BrightHealth瞄准了美国非全民医保的市场空间,通过保险产品将消费者和医疗服务连接,构建健康管理服务模型,并根据消费者的健康状况推荐合适的保险产品,实现产业闭环。据其公布数据,公司年净收入超过12亿美元,位列全美顶尖医疗保险公司行列。

Amwell:打造在线问诊平台,赋能保险机构

Amwell是一家在线问诊平台,成立于2006年,2020年5月获得1.94亿美元C轮融资,由安联参投,2020年8月上市,成为Teladoc上市5年后,美国第二家上市的远程医疗服务平台,目前总市值61.84亿美元。

从收入结构看,Amwell的主要模式是为保险公司、医疗机构等其他机构赋能增收。2019年,Amwell营收1.49亿美元,其中自身的在线问诊项目只贡献了0.41亿美元,其余1亿多美元都是来自为其他机构赋能。

联仁健康:主攻医疗大数据,布局5G+医疗

联仁健康是中国的一家保险科技企业,主攻方向为医疗大数据,其成立于2019年,身份颇为“显赫”——国家卫健委、中国移动牵头组建,中国太保(601601,股吧)等7家公司共同参与设立的健康医疗大数据产业集团。

2020年4月,其获得中国移动和中国太保共计0.71亿美元的追加投资,布局“5G+医疗”。

02

保险电商现集中上市热潮,4家挂牌美股

2020年,同样是保险电商集中上市的一年,无论是国内的慧择,GoHealth、SelectQuote、EverQuote都在这一年登陆美国资本市场。

从客群来看,GoHealth、SelectQuote的主要客群均为老年人,而慧择的客群相对年轻。

从市值来看,慧择则明显被低估,截至美东时间2月24日收盘,EverQuote、SelectQuote、GoHealth、慧择4家公司的市值分别为52.05亿美元、50.09亿美元、46.41亿美元、5亿美元。

在高额融资方面,保险电商类机构在2020年共诞生2笔亿美元级融资,分别为印度保险科技公司PolicyBazaar和美国保险科技公司PolicyGenius。两家公司不仅名字相似,业务模式也有着一定的相似度——都是通过比价吸引流量,促成交易赚取佣金。

PolicyBazaar:支持在线比价投保

PolicyBazaar创立于印度,在2020年6月获得1.3亿美元融资,估值达到15亿美元。公开资料显示,PolicyBazaar成立于2008年,迄今已经进行10轮融资,融资额度累计超过6亿美元,投资方包括软银、腾讯等。

从业务模式看,PolicyBazaar保险平台目前支持用户在线进行保险比价、保险投保以及续保,年度网站访问量达到1亿人次。据称,PolicyBazaar占据了印度寿险25%、零售健康险7%的线上交易量。

PolicyGenius:除销售保险产品,还提供免费咨询、保单管理等服务

PolicyGenius 于2020年1月获得1亿美元D轮融资,投资方包括安盛等。

PolicyGenius成立于2014年,定位于专业的独立互联网保险平台,只赚取保险公司佣金,不收取用户服务费。模式与慧择类似,通过平台展示各类保险产品的价格、责任范围等,消费者可享受保险顾问提供的免费线上咨询服务。同时,平台还提供保单管理服务,帮助消费者鉴别保障缺失领域,并推荐合适的保险产品,提供一站式服务。

Newfront:主打B2A2C,赋能保险经纪人

此外,在中介领域,美国保险经纪公司NewfrontInsurance也于2020年第四季度宣布获得1亿美元融资。

Newfront以科技手段赋能经纪人,整合报价、投保、理赔、电子签名等环节,提升服务效率,是典型的B2A2C模式。

03

科技赋能家庭保险受美国市场青睐,低价、高效成主要卖点

家财险等家庭类保险,虽然在国内面临产品单一、保费规模小、发展缓慢等困境,在国外,特别是北美保险市场,在保险科技赋能下,其创新表现却颇为活跃,发展速度也较快。也因此,专注于家庭保险的科技公司也成为2020年最受投资者青睐的融资重点领域之一。

Lemonade:主推相互制家财险,号称费率低于市场80%的产品

2020年7月,Lemonade挂牌纽交所,发行价29美元,开盘后首日股价涨幅高达139.34%。截至美东时间2月24日收盘,其股价为129.02美元,总市值达到77.26亿美元,在资本市场表现尤为亮眼。

从业务模式看,Lemonade主打价格低廉的相互制家财险,宣称其保费低于市面上80%的产品。在运营环节,其将保费收入的20%作为佣金,保费的40%用于投保人理赔,剩余40%则用于构建再保险资金池和购买外部再保险。

2020年前三季度,Lemonade收入0.74亿美元,同比增长近70%,净利润为-0.88亿美元。

Hippo:利用科技手段赋能家庭保险,提升服务水平

Hippo与Lemonade常常被视为专业家庭保险领域的竞争对手,二者的业务模式也类似——通过航拍、遥感、IoT等技术设备,迅速完成家财险的报价和投保。针对家财险低频的缺点,Hippo还为客户配备智能家庭监控系统,随时通知房主漏水、烟雾等异常情况,并提供维修服务。截至目前,Hippo的融资额累计达7亿美元,最新估值15亿美元。

04

SaaS服务赛道稳步向前,国外公司更聚焦,国内公司更强调多元发展

传统保险机构向信息化转型,成为保险类SaaS服务商生存发展的根基所在,2020年新冠疫情爆发,这类机构再度受到资本青睐,多家国内外机构先后获得融资。

Unqork:专注保险金融领域,估值达20亿美元

2020年10月,Unqork获得2.07亿美元C轮融资,估值达到20亿美元。

成立于2017年的Unqork是估值增长最快的保险科技企业之一,是一家专门开发保险和金融服务的系统服务商。Unqork向保险机构机构提供的系统及可视化工具,可让企业便捷地实现系统功能的调试组合,甚至无需精通代码的技术人员。

Unqork的创业团队来自美国大都会保险,高盛、怡安、利宝互助等均为其客户。

DuckCreek:专注财险公司核心系统,挂牌纳斯达克

2020年6月,DuckCreek宣布融资2.3亿美元,8月正式挂牌纳斯达克,截至美东时间2月24日收盘,报49.67美元,总市值65.08亿美元。

DuckCreek是一家专门为财险公司提供核心系统的软件公司,曾是埃森哲旗下业务部门,后拆分单独上市,伯克希尔哈撒韦旗下BHSI和GEICO均是其客户。2020财年,其净利润-0.3亿美元,营收1.53亿美元,拥有150多家保险公司客户。

南燕科技:转向MGA+SaaS+TPA综合服务商,布局医疗健康领域

相较国外保险科技公司的专注,国内的保险科技公司更强调多元化发展,例如南燕科技,其也在2020年完成了2.5亿元的C轮融资,由千骥资本领投,SIG海纳亚洲和蓝驰创投跟投。

而根据南燕CEO龚勋的介绍,该笔融资将主要用于健康险领域深度布局和资本并购,设计出更有竞争力的保险+医疗产品,建设中国版的HMO。从SaaS服务起家的南燕科技,现在更强调的是MGA+SaaS+TPA综合服务商的身份。

05

“2小B”成新蓝海

随着市场竞争愈发激烈,越来越多的保险科技公司致力于寻找新的蓝海,例如满足小微企业的风险保障需求——相对于中大型机构,这类机构的保险业务对保险公司来说往往如同鸡肋,但通过科技赋能提升效率,一些机构还是从这一细分赛道找到了立足之地,并获得资本关注。

国内这一赛道的佼佼者为保险极客,2020年1月,其完成C轮融资,额度2500万美元。

NextInsurance:专注小微企业投保便利化

2020年9月,Next融资2.5亿美元,估值达到22亿美元。

Next主要目的是实现小微企业或独立工作室的投保便利化。与大中型企业相比,这部分群体支付能力弱且利润不高,但更需要保障。

Next瞄准了这部分人需求,通过投保和保单的电子化,实现实时报价、出单、理赔。在收入方面,Next在促成交易后向合作保险公司收取平台服务费,2019年度其保费收入约1亿美元,单日最高保费收入达到36.3万美元。

PieInsurance:打造MGA,专注于小企业工人补偿保险

同样是瞄准小微企业,PieInsurance是一家美国工人赔偿保险服务商,专注于小企业工人补偿保险市场,基于MGA运营机制,为小型企业用户提供工伤赔偿保险,涵盖建筑、餐饮、制造等多个行业,降低用户因风险带来的财产损失。

PieInsurance成立于2017年,3年来两轮融资共计筹得1.88亿美元。

本文首发于微信公众号:慧保天下。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:冉笑宇 )
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